2009年我国冷冻冷藏的市场综述

　　据了解，截止2009年，我国各类生鲜品年总产量约7亿吨，冷冻食品的年产量在2500万吨以上，总产值520亿元以上;年营业额在500万元(含500万)以上的食品冷冻、冷藏企业约2万家(包括加工企业内的冷库车间及冷藏库)，就业人员250万人，全国冷库容量达900万吨左右。而美国现有2200万吨的冷库，近33亿立方英尺，中国人口是美国的五倍，所以我们不难看出，中国未来的冷库需求很大。关于中国冷库未来的发展，我们可以参照和借鉴国外冷库的现有运作模式以及发展路径。在国外有很多公共冷库，使用者采用租赁的形式，冷库建设的规模扩大可以有效的节约成本，所以大的综合型冷库是中国冷库未来发展的一个必然趋势。

　　近几年来，我国冷库建设发展十分迅速，主要分布在各水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地，如上海、江浙以及湖北、河南等地，重要的运输港口的冷库需求量也比较大。农业产业化发展，加快了农产品深加工，食品精加工及冷冻冷藏迅猛发展。同时对冷库吨位，规模和形式的要求越来越高。随着科学技术的进步和制冷行业的发展，在食品生产加工储藏中，采用新的冷库模式。它以全新的建筑理念既标准化、模块化、工厂化等替代了原有冷库类建筑的建造模式及运营方式。

　　2009年中国大型冷库建设动态分析

　　1、2009年将建五个储备肉直属冷库

　　09年1月，商务部部长陈德铭在召开的全国商务工作会议上表示为加快我国储备基础设施建设，2009年要完成5个中央储备肉直属冷库建设，增强储备能力，进一步完善中央、地方两级储备制度，扩大肉、糖储备规模，增加小包装粮油等储备品种。尚未建立地方储备的地区要尽快建立，已经建立的要继续增加品种、扩大规模。陈德铭还表示，要探索建立商业代储制度，引导和鼓励企业保持适当库存水平。研究设立市场应急专项资金，用于组织急需商品生产、区域间调运、紧急进口等。

　　2、包头：由宝钢西北创业万开公司投资6800万元建设的内蒙最大水产冷库2009年3月28日在包头市破土兴建。该项目建设面积2万平米，预计9月底竣工。

　　3、上海：新湖中宝2009年2月投产占地7646平米，库高6.5米冷库。

　　4、天津：2009年天津加紧兴建滨海新区辐射环渤海地区最大冻品集散基地

　　09年7月，为充分满足环渤海地区众多企业对冷藏市场的需求，天津市加紧兴建滨海新区辐射环渤海地区的最大冻品集散基地。作为冻品重要集散地之一的天津金汇食品有限公司二期工程正在加紧建设。在一期7000吨的基础上，二期工程将再建设1.5万吨冷库，主要用于滨海新区各大食品加工企业冷藏原料的需求，涉及水产品、畜产品、食品等。另外，位于东丽区大毕庄镇工业园内的滨海新区冷藏基地也在加紧兴建当中。该基地计划总投资10亿元人民币，冷藏量总规模达20万吨，冷库建设总面积10万平方米。

　　5、重庆：西部最大低温冷藏物流中心于2011年竣工

　　重庆市首批重点物流项目—重庆万吨冻品交易市场扩建工程在大渡口区茄子溪正式启动。该项目投资额为6个亿，在现有规模的基础上，拟扩建低温冷库6万吨、干仓2万平方米、交易门面11.2万平方米，新建2.5万平方米的信息和电子商务中心，改造(大修)冷库2万吨，配套建设2万平方米的货区和回车场。扩建工程于2011年竣工后，该市场将成为集低温食品交易批发市场、仓储、配送、加工、展销和电子商务于一体的西部最大的低温冷藏物流中心，低温冷库容量将达到10万吨，市场交易额将突破150亿元。

　　6、　武汉：全国最大单体冷库落户武汉

　　8月8日，全国最大的单体冷库——四季美农贸城30万吨冷库向全国招标设计方案。据悉，明年底，冷库一期投入使用，除满足汉口北市场群内农贸产品的“保鲜”需要外，还可为市内一些市场提供服务。该冷库包括恒温库、低温库、速冻库、恒温加工车间等多个子冷库。其中，特有的恒温库储存温度一般在+8℃—+15℃，是储藏果品、蔬菜、花卉和其他易腐易烂商品最佳的商储设施。据测算，按武汉市每人每天消费农产品的平均值计算，全市至少需要100万吨冷库储藏能力才能满足市场需求。而目前在武汉，算上万吨、肉联等几家大型冷库，以及一些分散的小型冷库，现有储藏量不足50万吨，冷库缺口巨大，30万吨冷库投入使用后将极大弥补市场不足。

　　7、海南：2009年海南将新建25个冷库　全省冷库可促增收14亿元

　　2009年海南省将新建冷库25个，新增冷库容量3万吨。据了解，近年来，海南省委、省政府对瓜果菜冷库建设十分重视，列为全省重点民生工程之一。去年，海南省政府从新增财力中安排　2000万元支持冷库项目建设，补贴冷库企业27家。目前，全省冷库容量已经达到了10万吨，冷藏保鲜能力达到了200万吨以上，可直接为农民和企业增收14亿元。

　　区域分析

　　我国冷藏库容量较大的地区为：

　　(1)环渤海经济区：山东、河北、辽宁、北京、天津。其中山东省已达到100万吨以上，北京约为30万吨;

　　(2)东部沿海地区：浙江、江苏、福建、上海。其中浙江也已达100万吨以上，江苏约40万吨，上海约为42万吨;

　　(3)广东约62万吨、广西;

　　(4)中西部的湖北、四川、陕西;

　　上海人均冷库占有量仅为发达国家5%左右，现有冷库企业　150多家，42万吨容量的冷库，其中冻结食品贮存库有32万吨，生鲜食品贮存库10万吨，70%的冷库接近30年库龄。上海日平均消费农副食品近2万吨，其中相当部分要进入冷莲物流系统。预计2010年上海世博会期间，国内外到沪参观游览人数将达到1.4亿人次，到时冷藏食品物流需求旺盛，上海的冷链物流也将以惊人的速度增长。上海市目前5400多个连锁超市、大卖场、便利店、饮食店等的冷链商品销售持续增长，预计上海市冷冻冷藏食品年消费量将以8%以上速度增长。医药、轻工、化工、电子等行业对低温物流的需求也在增长。

　　江苏常州这块市场的明显特征就是生产冷库的厂家比较集中，但大部分属于中小型的，而今年的销售情况也还算平稳，没有太大的波折。主要原因还是因为常州的用户比较喜欢做长期的生意，不会轻易更改厂家，所以常州的绝大部分冷库厂家主要还是靠广告和关系来做市场，有时也会接手一些工程项目，来扩大自己产品的影响力。

　　随着珠三角地区现代物流总量规模的持续扩大，作为现代物流业的支柱基础，仓储业也得到强劲发展。尤其是冷链物流、冷库建设得到长足发展，截止2009年，珠三角地区内成一定规模的各类冷藏库容总计约100万吨，按3000顿以上统计，广州与深圳分别占30%。

　　虽然，由于受经济危机影响，珠三角地区也受到一定的冲击，但是2010年广州亚运会的举办，将带来210亿元的物流需求。广州、深圳等珠三角的冷链物流发展非常迅速，而且逐步走向规模化、专业化。

　　未来10年内，我国的冷藏车年均将增长28%以上，冷藏库年均增长30%以上。随着中国经济的发展，从冷饮、肉制品、蔬菜水果到鲜花、医药、电子产品，令许多人尚感陌生的“冷链运输”已经渗透到社会生活的方方面面。即便如此，从整体冷链体系而言，中国的冷链物流还未形成体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分明显。进入21世纪后，我国一些经济较为发达或者食品资源较为丰富、集中的地方，冷链物流体系已初步建立和运作起来。2009年甲型流感以及前段时间的乳业危机，促使了国家对食品安全和政府监管前所未有的重视，在食品供应链条中有着重要地位的冷链物流迎来发展机遇。同时，中国庞大的市场需求与零售业的发达，要求对生鲜产品执行严格的物流供应标准，也进一步促进了冷链物流服务的发展。

　　部分冷冻冷藏企业竞争分析

　　烟台冰轮股份有限公司

　　冰轮集团创建于1956年，其核心企业　—烟台冰轮股份有限公司1998年在深交所挂牌上市。烟台冰轮以工商业冷冻冷藏、中央空调研发、制造及系统集成为主业，兼有气体压缩机、压力容器设备、配电开关控制设备、机械设备零配件的制造、销售;制冷空调成套设备安装调试、工程设计、技术咨询服务等业务。

　　烟台冰轮市场开发部王科长表示：为加快我国储备基础设施建设，政府计划2009年要完成5个中央储备肉直属冷库建设冷库，政府对冷冻冷藏项目的投资和整个行业的振兴在一定程度上减缓了经济危机的影响，09年烟台冰轮的销售情况与08年持平，但经济危机对于出口影响比较大，今年烟台冰轮的出口相对有所放缓。对于中小型，特别是食品加工的企业在此次危机中影响较大，还是加剧了行业的洗牌。

　　大连冷冻与烟台冰轮是行业的排头兵，具有相当高的知名度，仅仅这两个企业就占了整个市场的　60%-70%的市场份额，冷库的承接量和技术水平都是其他企业难以企及的，因此在一些高端冷库市场占据垄断地位。冷库市场可基本被划分为高中低端三个市场，每个市场都有相应相对的供应商。但是烟台冰轮在销售渠道上走的是直销的方式，据了解，到目前为止，烟台冰轮在国内的办事处达到30多家。

　　大连冷冻机股份有限公司

　　以经营“冰山”牌制冷设备及其配套辅机、阀、配件以及冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。大连冷冻机股份有限公司是中国最大的食品冷冻冷藏工程的建设者，承建的食品冷冻冷藏工程获得用户的普遍认可，市场信誉良好。

　　武汉新世界制冷工业有限公司(简称：武冷)

　　前身是武汉冷冻机厂，1992年与香港新世界合资，2002年在香港新世界撤资退股后与大连冰山集团进行资产重组，并在2005年与日本三洋公司合资，现是一家跨地区的合资企业。作为中国空调制冷行业大型骨干企业之一，武冷主持并参与制订了国家螺杆制冷机行业的全部标准，是国内螺杆制冷机的重要生产基地。客户遍及国内各省、市、自治区和港澳地区，并进入东南亚、北非、以及大洋洲等国际市场。“武冷牌”螺杆制冷机已为三峡、大庆等国家重点工程和知名企业所选用。

　　据武汉新世界制冷工业有限公司开发部郭先生介绍，武冷的螺杆制冷机广泛应用于空调制冷、冷冻冷藏、石油化工、水利水电、食品啤酒、国防科研等国民经济的各个领域。由于商业领域对噪声和能效比的要求都比较高，所以我国制冷机还是主要应用在工业领域。

　　上海汉钟精机股份有限公司

　　1995年—台湾汉钟成长的第二年，大陆的经济开始快速的发展，对空调的压缩机的需求呈大幅度的增长。鉴于市场和未来竞争力布局，汉钟决定在大陆投资，于是在上海市嘉定区“封浜”成立办事处，揭开了上海汉钟的序幕。随着市场的扩大与有计划性的规划，于1998年上海汉钟正式落脚在金山区枫泾古镇。

　　上海汉钟精机的主要产品包括制冷压缩机、空气压缩机、冷冻压缩机干式真空泵四个主要类别，其中螺杆式冷冻压缩机应用于所有蔬、菜、渔、果之保鲜冷库储存及工业冷冻等领域。汉钟在06年进入了冷冻行业，并在06年就完成了冷冻压缩机的开发。另外，汉钟的机头销售对象已经涵盖整个国内市场，包括华北、华中、华南，所有压缩空气的厂家都是采用汉钟的机头。09年，在销售方面，据上海汉钟精机股份有限公司总经理余昱暄先生透露，因为受金融风暴的影响，汉钟第一季度的销售衰退约为25%，第二季度已经在恢复，并慢慢接近去年的水平了。从4月份，5月份，6月份的订单来看，第三季度和第四季度已有上升趋势。

　　冷库的最主要的核心部件就是压缩机，压缩机的质量直接关系到冷库运行效果，目前我国冷库用的比较多的压缩机品牌主要包括：上海汉钟、台湾复盛、德国比泽尔、雪鹰、谷轮、企鹅、日立、大明、丹佛斯等。

　　制冷新技术、新设备得到了广泛应用

　　冷藏库建设推动了社会制冷技术的进步，制冷新技术的应用又进一步促进了冷藏业的发展。

　　(1)制冷设备逐步更新换代。开启型活塞式制冷压缩机一统天下的局面已得到改变，由于螺杆式压缩机具有结构简单、运行可靠、能效比高、易损件少和操作调节方便等优点，它正逐步替代活塞式压缩机，占据着越来越大的市场份额。以节电、节水为主要特点的蒸发式冷凝器正在逐步推广应用。从20世纪70年代末起，多数冷库采用强制空气循环的冷风机替代传统的自然对流降温方式的顶、墙冷却排管。

　　(2)食品冻结技术的快速进步。随着我国食品结构和包装形式的变革，特别是小包装冷冻食品业的快速发展，食品冻结方式有了重大变革，从上世纪五、六十年代起广为采用的间歇式、慢速的库房式和搁架式冻结间已改为采用快速、连续式冻结装置(隧道式、螺旋式、流态化等)为主。冻结室的温度已从-33～-35℃降至-40～-42℃，因而加快了冻结速度、提高了冻品的质量。

　　(3　)制冷系统与供液方式逐趋多样化。以往，大中型冷库基本上都是采用集中式的液泵强制循环供液系统，近年来，对多种蒸发温度要求的食品冷藏库，分散式的直接膨胀系统由于具有系统简单、施工周期短、易于自控等优点也得到了广泛应用。

　　(4)制冷剂。目前我国的大中型冷藏库大多数仍采用氨(R717)或R22为制冷剂，小型冷藏库尤多采用R22。

　　(5)冷库制冷系统的自控技术应用。大、中型冷库基本上都实现了对库温、制冷系统压力、设备运行状态等的实时显示和自动记录，并设有较完善的安全保护装置。

　　危机与机遇并存

　　2009年2月中国外贸进出口总量为1249.5亿美元，同比下降25%，受此影响中国水产出口加工业潜在风险很大，果品方面，浓缩果汁出口同比数量减少58%，金额减少33%，猪肉和家禽自给率较高，受金融危机影响不是很大，但金融危机会带来市场需求减少。

　　中国仓储协会冷藏分会副会长刘龙昌先生认为：由次贷危机引发的全球金融危机已经给中国冷藏行业带来了实质影响。从投资上看，国外对华投资减少，对华投资建设冷藏库设施也减少，投资规模及投资意向大幅降低。但是国际金融危机也给中国冷链物流带来了大发展机遇。近期中国冷链物流很热，国家在经济振兴计划中也对冷链物流基础建设给予了很大支持，中国冷藏库行业面临着更新改造及产业升级的重大机遇。