美的集团4月19日将发行5亿元3年期中期票据,本期债券采用簿记建档、集中配售方式面值发行,起息日和缴款日均为4月21日,上市流通日为4月22日。
美的集团有限公司4月14日发布公告称,公司定于下周一发行5亿元3年期中期票据。根据公告,本期中期票据由联席主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,本期债券采用固定利率方式,按面值发行,发行利率采用基准利率+利差方式按簿记建档结果确定,基准利率采用簿记建档日的1年期Shibor(保留两位小数)。债券起息日和缴款日均为2010年4月21日,上市流通日为4月22日,具体簿记建档时间为4月19日上午9:00-11:00。
本期中期票据无担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA级,本期中期票据的评级为AA级。中国农业银行和中国银行担任本次发行的联席主承销商。本期债券募集资金主要用于补充建设项目资金投入,补充中期流动资金需求,归还金融机构贷款,优化公司融资结构。这是美的集团有限公司2010年发行的第二期中期票据。发行人中期票据注册金额为20亿元。
截至目前,发行人已发行200,000.00万元短期融资券和150,000.00万元中期票据,合计待偿还余额350,000.00万元。